Echipa noastră
Echipa AdvisoryZen reunește peste 25 de ani de experiență combinată în planificare financiară, drept patrimonial și strategii de pensionare.
Credem că un bun consilier de pensii este, mai presus de orice, un bun ascultător. Înainte de a oferi orice recomandare, investim timp în a înțelege nu doar cifrele, ci și valorile și temerile fiecărui client. Ce înseamnă pensia pentru dumneavoastră: libertate de timp, siguranță medicală, capacitatea de a ajuta copiii? Aceste răspunsuri modelează fiecare decizie financiară ulterioară. Biroul nostru din Craiova are o atmosferă deliberat caldă — tonuri de nisip și verde-oliv, lumină naturală — pentru că știm că discuțiile despre viitor pot fi tensionate și merită un cadru care să inspire încredere.
Fiecare consilier aduce expertiză specializată, completând un tablou complet de competențe pentru clientul nostru.
Cu 18 ani de experiență în planificarea financiară, Andrei a lucrat anterior în sectorul bancar și în consultanță de investiții înainte de a fonda cabinetul în 2011. Specializarea sa principală este construirea planurilor de venit la pensie pentru antreprenori și liber profesioniști.
Camelia aduce o expertiză de 12 ani în planificare succesorală și drept patrimonial. A coordonat peste 300 de procese de transfer al averii pentru familii din Oltenia și colaborează îndeaproape cu o rețea de notari și avocați parteneri din Craiova și Pitești.
Radu se ocupă de modelarea financiară și construirea scenariilor de pensionare. Certificat CFP (Certified Financial Planner) din 2018, el gestionează portofoliul de analiză cantitativă al cabinetului — de la proiecții de inflație la simulări de longevitate și stress-teste de portofoliu.
„Camelia Dragomir m-a ajutat să înțeleg ce se va întâmpla cu casa și conturile mele după ce nu voi mai fi. Era o discuție pe care o tot amânam de ani de zile. A abordat-o cu atâta calm și claritate încât la final m-am simțit ușurată, nu speriată. Am recomandat-o deja la trei prieteni.”
Elena Popescu, Craiova
Toți consilierii AdvisoryZen participă anual la programe de formare continuă recunoscute la nivel european. Urmărim îndeaproape modificările legislative din sistemul de pensii românesc — în special cele legate de Pilonul II, care au înregistrat schimbări frecvente în ultimii ani — și ne asigurăm că planurile clienților noștri sunt actualizate ori de câte ori cadrul legal se modifică. Membrii echipei dețin certificări de la AAFBR (Asociația pentru Studii și Cercetări de Afaceri și Finanțe din România) și participă la conferințe internaționale de planificare financiară.
O întâlnire față în față la biroul nostru din Craiova — sau online, dacă preferați — este cel mai bun mod de a decide dacă suntem potrivit pentru dumneavoastră.
Contactați-ne